Krajem 13. stoljeća Mongolsko carstvo pokorilo je čitave narode u pohodu osvajanja Istoka. Otok Tsushima našao se sam između japanskog kopna i goleme mongolske osvajačke flote koju vodi nemilosrdni i lukavi general Khotun Khan. Otok u plamenu nakon prvog vala mongolskog napada promatra samurajski ratnik Jin Sakai, jedan od zadnjih preživjelih iz svoga klana. Odlučan je da će učiniti sve što je potrebno, po svaku cijenu, kako bi zaštitio svoj narod i oslobodio svoj dom. Morat će zanemariti tradicije koje su ga oblikovale kao ratnika i prihvatiti novi put, put Duha, te povesti nekonvencionalni rat za oslobađanje Tsushime.